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              中新網福建新聞正文

              【閩商雜志】作為閩系房企優等生的旭輝地產,最近官宣暴雷。

                11月1日,旭輝集團發布內幕消息稱,今年10月至今,公司無法與境外債權人達成協議,已暫停支付公司境外融資安排項下所有應付本金和利息,截至11月1日,旭輝控股境外債務總額(包括銀行貸款、優先票據和可換股債券)約68.5億美元,暫停支付到期未付的本金和利息總額約4.14億美元。

                但從旭輝違約的公告以及最近動作可以看出,旭輝并不想“躺平”,不想做違約的房企。

                股債雙殺

                旭輝一直被視為安全度較高的優質房企,2021年旭輝銷售額接近2500億元,是偏頭部房企。2021年末數據顯示,旭輝剔除預收款后的凈資產負債率、凈負債率和現金短債比分別為69.7%、62.8%和2.6倍,是少數“三道紅線”全部達標的民營房企。

                今年5月,監管層將旭輝、龍湖、碧桂園等財務穩健的房企,作為示范性發債試點房企。此后,政策加碼,示范民營房企發債由中債增提供信用風險緩釋進一步升級至提供全額擔保。

                然而,9月28日,旭輝遭遇股債雙殺,因為前一天旭輝天津公司部分非標債務違約。這導致旭輝在香港上市的股票暴跌32.3%,創歷史新低。

                此前,旭輝澄清,債務尤其是境外債,不成問題,但事實確實負面風波愈演愈烈。

                10月6日,穆迪將旭輝控股的公司家族評級從“B1”下調至“B3”;10月12日,惠譽將旭輝控股長期本外幣評級由BB-下調至CC;10月14日,匯豐研究一周內第二次下調旭輝評級。

                10月27日,旭輝停牌,目的是爭取在債務到期前與主要投資人達成協議,但很遺憾,雙方沒有談成。

                目前,旭輝還有12筆美元債,其中最早一筆2.95億美元到期時間為2023年1月23日,2023年還有一筆12億元人民幣的境外票據到期,境內債到期時間多數在2025年和2026年,2022年沒有到期公開信用債,2023年有三筆需要行權。

                旭輝表示:“九月以來,市場進一步惡化,銷售疲弱,行業融資愈趨困難,本集團現金流惡化程度超出預期”。

                手握300億現金

                盡管官宣暴雷,但旭輝并不像其他暴雷房企般,資金匱乏、債臺高筑。半年報數據顯示,旭輝一年內到期的銀行貸款、債券、票據以及境外債,大約192.6億元,在全部負債中的比例,僅有17%,而且在賬上有312.45億的現金。

                表面上看,旭輝的償債壓力不大,但卻另有原因!皵喙┏薄弊尪嗟卣聦嵣线M一步收緊了監管資金的提取,導致房企的流動性進一步承壓,這也造成旭輝雖賬面仍有逾300億現金,但絕大部分無法滿足企業的合理按需使用。

                對房企來說,資金的流動性主要靠銷售回款和融資,但現在,旭輝兩條路都不通暢。

                銷售方面,根據中指研究院數據,旭輝控股前10個月實現銷售額1133.8億元,同比減少45.8%。

                融資方面,9月底的一份報告顯示,2022年前三季度100家典型房企的融資量為5648億元,同比下降50%,在市場融資難的大環境下,旭輝能夠取得的融資增量極其有限。

                林中在朋友圈轉發一篇名為《典型上市房企上半年償債能力減弱》的文章并發出感言“融資不暢,銷售疲軟,光讓還錢,哪家房企都吃不消”。

                蹲下是為了更好地站起來

                面臨當前嚴峻的局面,旭輝并沒有躺下,而是加速自救。

                為了加快資金回籠速度,旭輝最近已經轉讓了多個項目。9月5日,旭輝控股披露,公司擬以13.38億港元的價格,將香港一項目出售。通9月9日,旭輝控股發布公告稱,公司擬以1.17億元的價格轉讓一家全資附屬公司,出讓目標為南京的長租公寓項目。

                旭輝公告稱,已聘請海通國際證券有限公司擔任財務顧問,年利達律師事務所擔任法律顧問,協助公司與境外債權人進行透明的對話,與公司及境外債權人共同探討一切可行選項以尋求全面解決現有困難的方案。同時,旭輝正積極探索處置境外資產的機會,旨在創造流動性或實現去杠桿化。

                在債務重組公告發出后,旭輝集團董事長林中發了條朋友圈,稱旭輝拒絕躺平,只是蹲下,蹲下意味著重心更穩,意味著為了來日更好地站起來。

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